Documenti - Panoramica
Scopri come navigare e gestire i documenti in modo efficace all'interno della Console di amministrazione.
Generale
La vista Documenti nella Console di amministrazione consente al visualizzatore di gestire i documenti Bozza e Rilasciati che sono stati creati in Yonder .
Guardando la finestra, c'è un menu nel margine sinistro (A) e una finestra principale che mostra la libreria di documenti in Yonder . Ci sono 3 schede situate nella parte superiore sinistra della finestra Documenti:
Attivo
Attivo: mostra un elenco dei documenti attivi nella raccolta documenti Yonder
IQSMS
IQSMS : mostra una libreria di tutti i documenti di regolamento IQSMS che sono stati importati in Yonder utilizzando IQSMS / Yonder Connector.
Archivio
Archivio: mostra tutti i documenti che sono stati archiviati in Yonder .
Nuovo documento
Nuovo documento: consente all'utente di creare un nuovo documento
Diamo prima un'occhiata alla scheda Attivo……..
La scheda Attivi mostra i documenti bozza e rilasciati correnti contenuti nella Libreria documenti. I documenti sono elencati in ordine alfabetico e i vari attributi dei documenti sono visualizzati in colonne:
- Titolo: il titolo del documento come mostrato nei metadati del documento. Questa colonna ha una funzione di ricerca per cercare rapidamente un particolare documento.
- Tipo: il tipo di documento o il flusso di lavoro assegnato al documento. Questa colonna può essere ordinata.
- Revisione: il numero di revisione del documento, che viene mostrato a livello di versione del documento quando è presente più di una revisione del documento
- Stato - semplicemente se il documento è stato RILASCIATO o è ancora in BOZZA. Questa colonna può essere filtrata.
- Proprietario: questa colonna mostra i dettagli del proprietario del documento. Questa colonna ha anche una funzione di ricerca.
Creazione di un documento
Per creare un nuovo documento, accedi alla scheda Documenti che fa parte dell'interfaccia di amministrazione Yonder , quindi fai clic su "Nuovo documento", come illustrato nell'immagine seguente.
Continua fornendo un titolo di documento (1) e scegli il tipo di documento appropriato (2). Attenzione: Al momento il tipo di documento non può essere modificato una volta selezionato qui.
Osservazioni:
- Titolo del documento: può ancora essere modificato in seguito, tramite la scheda Metadati.
- Tipo di documento: l'importanza di scegliere il tipo di documento corretto non può essere sopravvalutata, poiché include sia il flusso di lavoro specifico che le proprietà di stile che verranno applicate al documento appena creato. Attenzione: Al momento la tipologia del documento non può essere modificata a posteriori.
Una volta fornito il titolo del documento e selezionato il tipo di documento adatto dal menu a discesa, proseguire facendo clic su "crea".
In questo modo verrà creato il documento, che sarà visibile come parte della raccolta di documenti. Per accedervi è sufficiente cliccare sulla rispettiva riga del documento, come illustrato nell'immagine sottostante:
Elimina un documento
Nei due scenari seguenti potresti dover eliminare un documento da Yonder in modo permanente:
1. Elimina una bozza di documento:
Se hai una bozza di documento in Yonder che non verrà mai rilasciata e non avrà più valore, dovrebbe essere eliminata.
2. Elimina un documento archiviato:
Quando un documento archiviato in Yonder non ha più alcun valore, dovrebbe essere eliminato.
Le sezioni seguenti descrivono in dettaglio i passaggi per eseguire queste attività.
Elimina una bozza di documento
Precondizioni
- L'utente ha la modifica del ruolo; Vederequi )
Passaggi per eliminare
- Fare clic sulla scheda ATTIVO nell'elenco dei documenti
- Il front-end mostra tutti i documenti attivi in Yonder
- Passa il mouse sopra il documento da eliminare
- La parte frontale mostra un'icona
Delete Document
accanto alla voce dell'elenco solo SE c'è solo 1 revisione del documento E SE la revisione è in stato bozza
- La parte frontale mostra un'icona
- Fare clic sull'icona
Delete Document
- Il front-end mostra una finestra di dialogo di conferma
- Fare clic su
DELETE
nella finestra di dialogo- Il front-end mostra uno spinner e attende finché il documento non viene eliminato e mostra un messaggio di successo
Risultato
Il documento e le relative informazioni vengono eliminati da Yonder .
Nell'app Yonder offline, durante la successiva sincronizzazione, lo spazio di archiviazione all'interno dell'applicazione verrà liberato per nuovi contenuti. Tuttavia, tieni presente che lo spazio liberato non verrà restituito allo spazio su disco disponibile.
Elimina un documento archiviato
Precondizioni
- Si apre l'elenco dei documenti nell'Admin Console
- L'utente ha il ruolo doc_archive; Vederequi )
Passaggi per eliminare
- Fare clic sulla scheda ARCHIVIATI nell'elenco dei documenti
- Il front-end mostra tutti i documenti in Yonder che sono stati archiviati in precedenza
- Passa il mouse sopra il documento da eliminare
- La parte anteriore mostra un'icona Elimina documento accanto all'icona Ripristina documento (se l'utente ha il ruolo doc_archive)
- Fare clic sull'icona Elimina documento
- Il front-end mostra una finestra di dialogo di conferma
- Fare clic su ELIMINA nella finestra di dialogo per rimuovere il documento in modo permanente
- Il front-end visualizza una casella di selezione e attende finché il documento non viene eliminato e mostra un messaggio di successo
Risultato
Il documento e le relative informazioni vengono eliminati da Yonder .
Nell'app Yonder offline, durante la successiva sincronizzazione, lo spazio di archiviazione all'interno dell'applicazione verrà liberato per nuovi contenuti. Tuttavia, tieni presente che lo spazio liberato non verrà restituito allo spazio su disco disponibile.